Jak zmienia się rynek części zamiennych motoryzacji w Polsce

Rynek części zamiennych w Polsce szybko zmienia strukturę sprzedaży, przechodzi przyspieszoną cyfryzację i wchodzi w fazę umiarkowanej inflacji cen części po okresie deflacji. Kluczowa pozostaje dominacja niezależnego aftermarketu IAM z udziałem ponad 70%, rosnące znaczenie e-commerce oraz presja konkurencyjna ze strony OEM, którzy coraz aktywniej walczą o właścicieli starszych aut [1][2][3][4]. Popyt na serwis i naprawy utrzymuje się mimo spadku importu używanych samochodów o około 2% rok do roku w 2025 r., a starzenie floty dodatkowo wspiera obroty warsztatów i dystrybutorów [5][6].

Czym jest aftermarket i dlaczego dominuje w Polsce?

Aftermarket to sprzedaż części, akcesoriów i usług naprawczych poza kanałem producenta pojazdu. W Polsce rdzeń stanowi IAM, czyli niezależny rynek części i serwisów, który obejmuje warsztaty, hurtowników i detalistów [1]. Taki model daje szeroki wybór asortymentu i szybką dostępność, co przekłada się na przewagę rynkową w codziennym serwisie i naprawach [1].

Udział niezależnego aftermarketu w Polsce przekracza 70%, co potwierdza jego dominującą pozycję na tle słabszego autoryzowanego kanału serwisowego w obsłudze starszych modeli [1]. Struktura popytu i rozproszenie parku pojazdów sprzyjają rozwojowi IAM w całym łańcuchu wartości od dystrybucji po naprawę [1].

Co dziś napędza popyt na części i naprawy?

Najsilniejszym mechanizmem wzrostu jest starzenie się parku samochodowego. Im starszy pojazd, tym większe zapotrzebowanie na części eksploatacyjne i naprawcze, co bezpośrednio wzmacnia obroty na rynku wtórnym [6].

W 2026 r. popyt pozostaje stabilny, mimo że w 2025 r. import aut używanych spadł o około 2% rok do roku. Zmiana struktury dopływu pojazdów nie osłabiła wyraźnie rynku, ponieważ serwisowanie istniejącej, starzejącej się floty generuje stałą liczbę zleceń [5][6].

Znaczenie Polski w europejskim łańcuchu dostaw dodatkowo wzmacnia podaż. Produkcja części i akcesoriów to 57% wartości całego krajowego sektora motoryzacyjnego, co czyni Polskę ważnym ogniwem w regionalnym ekosystemie i zabezpiecza dostępność towaru dla kanałów dystrybucyjnych [7].

Jak zmienia się dystrybucja i cyfryzacja rynku?

Dystrybucja części obejmuje przepływ towaru od producentów i importerów do hurtowni, sklepów, warsztatów oraz platform e-commerce. Transformacja przenosi zamówienia z telefonów i papieru do kanałów cyfrowych, choć adopcja postępuje nierównomiernie [1][8].

Na dziś jedynie 9% transakcji B2B odbywa się przez otwarte platformy e-commerce, co pokazuje duży niewykorzystany potencjał digitalizacji i przestrzeń do dalszego wzrostu efektywności zakupów po stronie warsztatów i dystrybutorów [1]. Jednocześnie dla segmentu części samochodowych prognozowany jest średnioroczny wzrost e-commerce na poziomie 13% w latach 2025 do 2035, co sygnalizuje trwałą zmianę zachowań zakupowych i przesunięcie budżetów do kanałów online [1].

Niezależne hurtownie i warsztaty pozostają podstawą sprzedaży w Polsce, a sieci partnerskie szybciej zwiększają zasięg. Sieć ProfiAuto skupia ponad 270 hurtowni i sklepów oraz około 3500 warsztatów, przy czym liczba serwisów w sieci wzrosła o ponad 16%, co pokazuje bezpośrednią zależność między rozbudową bazy serwisowej a dostępnością i rotacją części [8].

Dlaczego producenci OEM agresywnie wchodzą w rynek wtórny?

Producenci OEM intensyfikują działania w segmencie wtórnym, by przejąć obsługę starszych aut, które tradycyjnie trafiają do IAM. Taka strategia rozszerza dostępność oznakowanych części i usług także poza gwarancją, wzmacniając rozpoznawalność marek oraz ich udziały w rynku [4].

Równolegle autoryzowany kanał serwisowy pozostaje w Polsce słabszy niż IAM i jest zwykle silniejszy w obsłudze nowszych modeli, podczas gdy starsze roczniki zdecydowanie częściej trafiają do niezależnych warsztatów [1][9]. Tę rywalizację widać także w inwestycjach logistycznych i skali operacji. Przykładowo centrum dystrybucyjne jednej z marek wysyła średnio ponad 68 tysięcy części dziennie, a w pierwszym półroczu 2026 r. zrealizowało 8,5 miliona wysyłek o łącznej masie ponad 10,1 tysiąca ton, co obrazuje znaczenie logistyki skali w walce o klienta na rynku wtórnym [4].

Gdzie rynek ma luki asortymentowe do najnowszych modeli?

Dla najnowszych generacji aut widoczne są luki w podaży po stronie niezależnej. W badaniu blisko 400 punktów hurtowej sprzedaży ponad połowa wskazywała, że nie znajduje potrzebnych referencji do najnowszych modeli w ofercie importerów, co ogranicza możliwość pełnego pokrycia potrzeb serwisów w tym segmencie [9].

W strukturze sprzedaży części do najnowszych modeli ich udział wynosi zwykle 5 do 10% ogółu, co potwierdza, że główny wolumen obrotu generują starsze pojazdy. Równocześnie autoryzowany kanał jest relatywnie mocniejszy w obsłudze nowych roczników, co pogłębia presję konkurencyjną na IAM i wymusza inwestycje w rozwój asortymentu [9][1].

Czy ceny części znów rosną i co to oznacza dla marż?

Po okresie spadków ceny części przeszły w 2026 r. z deflacji do umiarkowanej inflacji. W drugim kwartale 2026 r. średni poziom cen wzrósł o 1,5% po spadku o 2,0% w pierwszym kwartale, co może sygnalizować koniec wojny cenowej i stabilizację polityk rabatowych [2]. Dodatkowo w pierwszym kwartale 2026 r. części budżetowe potaniały o 8,2%, co podkreśla działanie segmentacji cenowej i różną dynamikę poszczególnych półek jakościowych [2].

Perspektywa kosztowa dla dostawców pozostaje wymagająca. W 2026 r. 76% europejskich dostawców motoryzacyjnych prognozowało rentowność poniżej 5%, co wzmacnia presję na efektywność łańcucha dostaw, politykę zatowarowania i przejrzystość marż w kanałach dystrybucji [10]. Z punktu widzenia rynku wtórnego rosnąca złożoność technologiczna pojazdów i wymogi regulacyjne dodatkowo wpływają na koszty operacyjne oraz przebieg procesów serwisowych [3].

Na czym polega przewaga Polski w europejskim łańcuchu dostaw?

Polska jest ważnym ogniwem europejskiego łańcucha dostaw części. Wysoka rola produkcji komponentów, która odpowiada za 57% wartości całego krajowego sektora motoryzacyjnego, wzmacnia dyspozycyjność towaru i umożliwia elastyczniejsze reagowanie dystrybutorów na zmiany popytu [7].

Efekty skali w logistyce i dystrybucji pozwalają na obsługę dziesiątek tysięcy referencji dziennie i szybkie uzupełnianie stanów magazynowych, co jest kluczowe przy rozproszonej sieci warsztatów IAM oraz rosnącym udziale zamówień w kanale cyfrowym [4][1][8]. Taki układ wzmacnia konkurencyjność krajowych hurtowni i wspiera budowę stabilnego zaplecza serwisowego dla starzejącego się parku pojazdów [6][7].

Jakie technologie i regulacje kształtują rynek?

Rynek staje się coraz bardziej technologiczny i regulacyjny. Dostęp do danych pojazdów, rosnąca specjalizacja części do nowych systemów oraz wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa podnoszą próg wejścia i wymagają inwestycji w kompetencje warsztatów oraz narzędzia diagnostyczne [8][3].

Cyfryzacja sprzedaży i procesów zakupowych jest osią transformacji. Przenoszenie kontaktu handlowego do platform B2B, integracje katalogowe oraz automatyzacja zamówień skracają czas realizacji zleceń i poprawiają rotację, jednak na poziomie rynku wciąż większość transakcji odbywa się poza otwartymi platformami, co pozostawia potencjał do wzrostu udziału e-commerce z obecnych 9% [1]. Jednocześnie prognozowana dynamika 13% rocznie do 2035 r. zapowiada utrwalenie cyfrowych nawyków zakupowych w całym łańcuchu [1].

Co oznaczają te zmiany dla IAM, OEM i klientów końcowych?

Dla IAM priorytetem staje się poszerzanie asortymentu do najnowszych modeli, rozwój kompetencji technicznych, integracja systemów zamówień oraz rozbudowa sieci warsztatów partnerskich, które bezpośrednio przekładają się na zasięg sprzedaży i dostępność usług [9][8][1].

Dla OEM rosnąca aktywność w segmencie wtórnym ma budować długookresową relację z właścicielami starszych aut przy wsparciu silnej logistyki i rozpoznawalności marki części. Skala dostaw i sprawna dystrybucja są krytyczne w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej [4].

Dla klientów końcowych kluczowa jest dostępność, transparentność cen i czas realizacji napraw. Po zmianie trendu cenowego w 2026 r. rynek może odczuwać umiarkowaną presję inflacyjną, ale większa digitalizacja ułatwia porównanie ofert i wybór korzystniejszej ścieżki serwisowej [2][3][1].

Jakie działania strategiczne warto podjąć już teraz?

• Przyspieszyć cyfryzację zakupów i integrację katalogów, by wykorzystać oczekiwaną dynamikę e-commerce 13% rocznie i podnieść udział transakcji w kanałach online ponad obecne 9% B2B [1].
• Rozszerzać ofertę w segmentach z lukami asortymentowymi do najnowszych modeli, adresując problem braku referencji zgłaszany przez ponad połowę hurtowników oraz podnosić udział w sprzedaży, który dziś wynosi 5 do 10% [9].
• Budować sieci partnerskie i rozwijać bazę warsztatów, ponieważ wzrost liczby serwisów bezpośrednio zwiększa zasięg sprzedaży i rotację części, co potwierdzają dane o skali i dynamice sieci w Polsce [8].
• Optymalizować politykę cenową z uwzględnieniem segmentacji cenowej oraz nowego reżimu inflacyjnego, w którym po spadku o 2,0% w pierwszym kwartale 2026 r. ceny wzrosły o 1,5% w drugim kwartale, a segment budżetowy silnie się wahał o 8,2% w dół [2].
• Inwestować w logistykę skali i zarządzanie zapasem, ponieważ zdolność do codziennej obsługi dziesiątek tysięcy referencji skraca lead time i wzmacnia przewagę konkurencyjną w rywalizacji IAM z OEM [4].
• Rozwijać kompetencje techniczne i dostęp do danych pojazdów, bo rosnąca złożoność systemów oraz wymogi regulacyjne zwiększają barierę operacyjną, a jednocześnie wpływają na strukturę kosztów i marżę, która dla wielu dostawców w Europie spada poniżej 5% [3][10][8].

Podsumowanie

Polski rynek części zamiennych wchodzi w fazę konsolidacji przewag IAM i skokowej cyfryzacji, przy jednoczesnej presji konkurencyjnej ze strony OEM i zmianie trendu cen. O sile rynku decydują starzejący się park, wysoka rola krajowej produkcji, logistyka skali oraz szybki rozwój sieci partnerskich. Kolejna dekada rozstrzygnie, kto najlepiej wykorzysta potencjał e-commerce i najszybciej wypełni luki asortymentowe w segmencie nowych modeli, zachowując przejrzystość kosztów i odporność na fluktuacje marż [6][7][1][8][4][2][3][5][10][9].

Wykorzystane źródła

1. https://tslbiznes.pl/polski-rynek-czesci-ma-wszystko-aby-rosnac-teraz-czas-na-cyfryzacje/
2. https://www.biznesradar.pl/a/149400,na-rynek-czesci-samochodowych-wrocila-inflacja-specjalisci-sugeruja-ze-na-dluzej
3. https://motofocus.pl/informacje/135536/w-2026-r-stabilizacja-czy-nowe-napiecia-wyzwania-dla-rynku-czesci-i-napraw-pojazdow
4. https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art45117371-volkswagen-chce-zawalczyc-o-wlascicieli-starszych-aut-wchodzi-mocniej-na-rynek-czesci
5. https://warsztat.pl/artykuly/mniej-uzywek-oslabi-rynek-czesci,79808
6. https://autoexpert.pl/artykuly/aftermarket-2-0-wyzwania-i-szanse-dla-uczestnikow-rynku-czesci-zamiennych
7. https://autoexpert.pl/artykuly/polska-czesciami-stoi
8. https://www.samar.pl/wiadomosci/moto-profil-rynek-czesci-samochodowych-w-fazie-zmian-podsumowanie-rioku-2025-2026
9. https://motofocus.pl/raporty/111029/gdzie-kupic-czesci-do-najnowszych-modeli-samochodow
10. https://www.motofaktor.pl/rynek-czesci-zamiennych-w-pierwszym-kwartale-2026-raport/